非洲猪瘟传入我国，已有一年时间。一年来，农业农村部关于非洲猪瘟的指导方针也有所变化，从最初的“坚决打好打赢非洲猪瘟歼灭战”，到2019年1月的“确保打好打赢非洲猪瘟防控攻坚战”，再到7月的“坚决打好打赢非洲猪瘟防控攻坚战、持久战”。这场疫情在冲击国内生猪养殖业秩序的同时，也在重塑国内养猪行业的新格局。
猪源紧张 猪价上涨已成定局
众所周知，猪肉是重要的“菜篮子”产品，非洲猪瘟疫情发生以来，猪肉市场波动始终是各方关注的热点。梳理这一年来的猪价变化可以发现，产能下降提前终结了猪价下行的周期，使得猪价“牛市”更长，且幅度更大。非洲猪瘟发生初期，大量生猪被动淘汰，再加上农业农村部严禁生猪调运，这直接导致大猪无法按时出栏变现，养殖场无法获得仔猪补栏。同时，大猪的持续喂养，致使养殖场现金流紧张，大猪占有猪舍客观上也限制了仔猪补栏，从而引发仔猪价格下跌。繁育亏损，大量的母猪被动淘汰。而出于对疫情的担忧，居民也减少了猪肉消费，这也增加了生猪销售的难度。
猪价上涨较快主要是受非洲猪瘟疫情影响。据农业农村部数据显示，2018年四季度以来，生猪和能繁母猪的产能持续下降，猪肉市场供给偏紧的效应近期开始集中显现。在行业内，能繁母猪存栏同比降幅以5%为预警线，到今年6月份，同比降幅达到26.7%。按照生猪的生产规律，从母猪怀孕、仔猪出生，到育肥猪出栏大约需要10个月的时间，2018年10月份生猪基础产能下降，导致2019年6、7月份开始，生猪供应减少问题显现，价格持续上涨。
据了解，7月全国生猪价格呈“涨-稳-涨”走势，外三元出栏均价为18.28元/公斤，环比涨幅为11.26%，同比涨幅为46.24%。卓创资讯生猪分析师王凌云表示，进入7月，华南缺猪情况日渐严重，本地规模场率先领涨，并带动周边市场猪价上行，而北方高价区受西南低价产品冲击，价格涨势缓慢；进入中旬，猪价横盘整理，部分地区散户大量抛售，高价区屠企减量压价，猪价涨势暂时停滞；及至下旬，西南低价区强势追涨，拉高全国均价水平，猪价再度上行。猪源供应持续紧张，猪价上涨已成定局，预计8月生猪价格或震荡上涨，高点或出现在月中旬及月末，价格在20.80～20.92元/公斤之间。
快速复产 行业或重塑新格局
政府所采取的一系列政策应急措施，在影响未来猪周期走势的同时，也将对整个行业产生更为深层次的影响。
在搜猪网首席分析师冯永辉看来，中国生猪市场此前是通过大生产、大消费、大流通的方式，在全国范围内竞争配置资源。而在非洲猪瘟出现后，政府采取了活猪跨省禁运的严厉措施，市场将只能在区域范围内竞争配置资源。比如，近年来出现的“南猪北养西进”战略布局，以及延续多年的全国“活猪大流通”格局都因此调整。叠加国内外多重因素的影响，整个生猪产业链上，从上游的大豆、饲料、兽药疫苗，再到下游的屠宰加工、猪肉进出口，还有替代品等一系列环节都将产生连锁反应。
据悉，大型生猪养殖企业普遍在今年一季度出现大幅亏损，整个行业也开始迎来新的整合期。布瑞克·农产品集购网研究总监林国发称，集团化企业整体布局会进行调整，中等规模企业会进行区域内的调整，中小散户将会加速退出。大企业生猪存栏量受非洲猪瘟的影响比较大，后期是否能兑现前期的业绩预期，还有待观察。
同时，本轮疫情导致生猪产能出现新的布局。在生猪养殖中，主要的成本是饲料。前期生猪产能较少的饲料集团，可能会加快产能布局，分享本轮猪价牛市所带来的红利。从相应政策及配套支持方面，促进行业在疫情减弱或者消灭后，快速恢复产能，也已成为全行业共识。

---